Lista de verificación de incorporación

No es necesario hacer todo antes de salir en producción — pero algunos elementos marcan la diferencia entre un portal que luce pulido y uno que parece a medio terminar.

Antes de que llegue el primer cliente

• Marca — establezca el color principal y cargue un logotipo. Configuración → Marca. Ambos elementos aparecen en el portal público y en el widget de chat.
• Nombre del workspace — verifique que se lea tal como desea que lo vean los clientes.
• Módulos — active únicamente lo que realmente necesita. Una Base de Conocimiento vacía causa peor impresión que no tener Base de Conocimiento.
• Configuración del chat — si Live Chat está activo, configure el mensaje de bienvenida, el nombre visible del agente y el horario de atención. El mensaje de bienvenida predeterminado es genérico.
• Dominios permitidos — agregue su propio dominio a la lista de permisos del widget para que se cargue únicamente desde su sitio y no desde ningún otro.
• Página de contacto — aunque solo utilice el formulario de contacto, redacte un encabezado amigable y un párrafo introductorio.
• Al menos un artículo en la Base de Conocimiento — incluso un artículo bien redactado ("¿Cómo actualizo mis datos de facturación?") reduce la carga de soporte.
• Autenticación de dos factores — actívela en todas las cuentas con rol de administrador o propietario.

Después de que llegue el primer cliente

• Respuestas predefinidas — cree cinco para las preguntas que recibirá repetidamente.
• Categorías de tickets — configúrelas antes de que los tickets se acumulen; recategorizarlos después resulta tedioso.
• Correo entrante — redirija su buzón support@ hacia la dirección entrante del workspace. Consulte Correo entrante.
• Dominio personalizado — cambie de acme.nura24.com a support.acme.com. Consulte Dominio personalizado.
• Facturación con Stripe — si ya superó el período de prueba gratuito, configure el pago. Consulte Suscribirse a un plan.

Después de su primera semana

• Herramientas de IA — active las funciones que se adapten a su flujo de trabajo. Comience con Sugerencias de respuesta en chat y Autocategorización de tickets. Consulte Resumen de herramientas de IA.
• Análisis de brechas en la Base de Conocimiento — una vez que tenga aproximadamente 30 tickets, identifique qué temas necesitan artículos. Consulte Análisis de brechas en la Base de Conocimiento.
• Auditar roles — las personas en las que confió para la configuración inicial pueden no necesitar acceso de propietario de forma permanente. Reduzca privilegios donde sea conveniente.